【重型車網 轉載】A+H股上市企業(yè)中集集團發(fā)布公告，旗下中集車輛（集團）有限公司（簡稱中集車輛）境外上市的相關方案獲董事會審議通過，擬上市地點為香港聯交所主板。如果中集車輛獨立上市成功，意味著中集集團旗下除空港及消防裝備、能源化工及食品裝備業(yè)務之外，再多添一個獨立的上市平臺。中集車輛目前是中集集團旗下最具成長性、全球化營運業(yè)績表現最佳的制造業(yè)務板塊之一，獨立上市之后將有助于車輛業(yè)務的未來成長，也將給中集集團等股東們帶來更好的收益空間。
據公告，該上市方案還有待中國證監(jiān)會等相關監(jiān)管部門核準，并需提交股東大會審議。H股的發(fā)行時間待各監(jiān)管部門審批進展情況決定。最終發(fā)行價格也將在充分考慮改制后的中集車輛現有股東整體利益、投資者接受能力以及發(fā)行風險等情況下，根據發(fā)行時境外資本市場情況、香港股票市場發(fā)行情況、中集車輛所處行業(yè)的一般估值水平以及市場認購情況，并根據境外路演和簿記的結果，由改制后的中集車輛股東大會授權其董事會或其授權人士和主承銷商共同協商確定。
中集集團自1982年投產以來，聚焦于為全球物流與能源等行業(yè)提供優(yōu)質的裝備及解決方案，36年來從集裝箱業(yè)務起步，逐步通過相關多元化和制造不斷升級的戰(zhàn)略，跨越到道路運輸車輛、能源化工裝備、食品裝備、空港裝備、海工裝備、物流服務等多個領域，多年對制造業(yè)的堅持讓中集在全球近20個細分的制造領域占據龍頭地位，產品遠銷100多個國家和地區(qū)。此外，中集通過近20年的海外探索，具備了領先的全球營運能力，海外實體企業(yè)已超過30家，不同種族，不同語言的企業(yè)及員工在中集集團這個大平臺上融洽共事，實現資源的最優(yōu)組合。
36年來，中集持續(xù)給全球制造業(yè)帶來價值外，也實實在在地為股東和社會創(chuàng)造收益及利潤。自1994年上市以來，中集集團已連續(xù)24年保持盈利。去年，中集集團實現營收763億元人民幣，利潤約25億元人民幣。
中集車輛是中集集團旗下的具有核心競爭力、實現國際化運營的業(yè)務。2002年，中集集團在成為世界集裝箱制造龍頭的同時，著手開拓道路運輸車輛領域，從學習國際技術、國際標準開始，到形成自身成熟的研發(fā)體系、制造體系和市場銷售體系，中集車輛一步步扎扎實實以優(yōu)質的產品實力進入全球各大市場，目前已拓展中國、北美、歐洲、新興市場（前三大市場之外的區(qū)域，包括澳洲、東南亞、非洲等地）等四大市場，形成相對均衡的全球化市場格局，并通過收購及自建等方式，在全球擁有25家制造及研發(fā)基地，為全球各地帶去就業(yè)機會。目前中集車輛已成為中集集團營收規(guī)模居第二的業(yè)務板塊。
近幾年來，中集車輛投入更多資源進行生產線及產品的數字化、智能化升級，2016年在廣東東莞建成了供應全球市場的半掛車零部件工廠，用模塊化和自動化、柔性化的方式實現半掛車的規(guī)模化生產，既提升了半掛車的質量，又克服了傳統半掛車品類多樣，生產難以規(guī)模化的難題，贏得了行業(yè)的認可。
目前這個稱為“燈塔工廠”的制造升級項目正被進一步改善并復制到中集車輛在江蘇揚州、河南駐馬店等多家工廠，揚州“燈塔工廠”已于今年8月投產。
為給智能化升級和全球化營運快速發(fā)展的車輛業(yè)務帶來更好的資源獲取平臺，中集集團董事會經討論決議，擬讓中集車輛獨立上市。
中集集團董秘辦評估認為，雖然如果車輛業(yè)務獨立上市并成功募集資金后，集團所持車輛股比會有部分攤薄，但考慮到車輛未來保持良好增勢的前景，集團所持車輛權益的市場價值仍會得到大幅提升。中集車輛的分拆上市將有機會獲得資本市場對于中集集團下屬優(yōu)質業(yè)務板塊的獨立估值，從而有利于提升中集集團的整體估值水平。
中集董秘辦相關負責人還表示，車輛的分拆上市也符合集團的相對多元化及全球化的戰(zhàn)略布局，中集旗下的空港及消防業(yè)務（中集天達）和能源化工及食品裝備（中集安瑞科）均因有獨立的融資平臺獲得更好的發(fā)展，如近期中集天達在重組后已發(fā)布公告，擬收購國內主流消防車品牌，進一步擴大消防車業(yè)務布局；而中集車輛如能成功獨立上市，更將證明中集多年來讓旗下多業(yè)務板塊同步且相對獨立發(fā)展的積極意義。同時，相對獨立的平臺更便于各業(yè)務依據自身的發(fā)展特征走各具特色的全球化營運路線。而中集集團總部未來將更加專注于將“智慧物流”及“智能制造”作為戰(zhàn)略牽引，引導各業(yè)務板塊在新的產業(yè)發(fā)展趨勢下轉型升級，同時通過內部創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)發(fā)現新的業(yè)務機會。
而對于中集車輛業(yè)務而言，獨立上市的利好更加明顯，中集車輛建立獨立、持續(xù)、穩(wěn)定和高效的資本運作平臺，將為業(yè)務發(fā)展提供更為多元化的資金渠道，以助力企業(yè)更好發(fā)展。
獨立上市還能夠使中集車輛在行業(yè)中獲得更清晰的品牌知名度，且在國際市場上便于引入更多國際資本，進一步提升國際化水平，更有利于拓展公司的海外業(yè)務，將業(yè)務帶上新臺階。
中集相關負責人還表示，獨立上市后將有利于中集車輛依據港交所的治理要求，進一步規(guī)范自身的運營并且優(yōu)化管理結構，并制定靈活的國際人才引進策略，為未來業(yè)務擴張儲備更多優(yōu)質人才。
